Una pantalla para dos personas
Cómo una fuerza de ventas dejó el Excel y empezó a construir estrategias patrimoniales frente a su cliente.
Cliente
Insignia Life, vía Light IT
Rol
Product Designer
Equipo
Analistas funcionales y desarrollo
Duración
Un año hasta producción
Recorrido del caso
Patrimonio
Kanban del ciclo comercial
Jubilación
Sueños
Contexto
Una calculadora financiera para la fuerza de ventas de una aseguradora.
Acompaña al agente por todo el ciclo comercial: referidos, prospectos, emisión y cliente. Con ella arma estrategias según el patrimonio de cada persona: ahorro, retiro, protección y educación.
Problema
Antes, todo se hacía en Excel.
El punto de partida de diseño era un documento de Word con colores. No había sistema de diseño.
Pendiente
Evidencia del problema: qué fallaba con el Excel, contado por el equipo comercial o por los agentes.
Restricciones
La pantalla la miraban dos personas al mismo tiempo.
- El agente y su cliente veían la misma pantalla, en videollamada o en una cita asistida presencial.
- El rojo de marca era obligatorio.
- No existía un sistema de diseño previo.
Decisiones
Decisión 01
Organizar por etapas del ciclo comercial, no por formularios.
La navegación sigue el recorrido de venta del agente: referidos, prospectos, emisión y cliente.
Decisión 02
La estrategia es el eje, no el producto.
La conversación empieza por lo que la persona quiere lograr con su patrimonio: ahorro, retiro, protección o educación.
Decisión 03
Una captura en pasos, donde cada paso devuelve un cálculo.
Patrimonio neto, diversificación, pensión cubierta. Capturar se siente como ver aparecer tu panorama.
Descartada
Abrir el color más allá del rojo de marca.
Se rechazó por branding. Con distancia, la propuesta correcta no era ampliar la paleta, era separar el color de marca del color semántico: en una herramienta financiera el rojo ya significa error y pérdida, y aquí quien podía malinterpretarlo era el cliente mirando su patrimonio.
Lo que diseñé
Captura en pasos con cálculo
Cada paso devuelve un número. La captura deja de ser un trámite ciego.
Kanban del ciclo comercial
Las personas se ordenan por etapa: así piensa el agente su semana.
Estrategias por patrimonio
Ahorro, retiro, protección y educación como punto de partida de la conversación.
Archivo por secciones
El archivo de diseño ordenado por secciones para el equipo que lo construyó.
Resultado
Una fuerza de ventas completa dejó de trabajar en Excel.
La herramienta llegó a producción después de un año. Se midió y mejoró la eficacia de la fuerza de ventas; la cifra no se conserva.
Aprendizaje
Separar el color de marca del color semántico. En un producto financiero, un color puede decir algo que la marca no quiso decir.
Pendiente
Precisar qué validación hubo durante el proyecto (beta testing y validación en sprints).
Mi rol
Product Designer en Light IT, la agencia que desarrolló la herramienta para Insignia Life. Diseñé desde un documento de Word con colores hasta producción, trabajando con analistas funcionales y desarrollo.
¿Hablamos de este caso?
Te lo presento completo en una llamada, con el material que no puede publicarse.