Un agente de seguros no sabe cuánto lleva ganado
Income Track: plataforma de metas, comisiones y bonos para agentes de seguros.
Contexto
Proyecto en Light IT
Rol
UI de todo el sistema
Equipo
Analistas funcionales y desarrollo
Duración
Pendiente de documentar
Recorrido del caso
Dashboard
Cuánto me falta para el siguiente bono
Visualización por bono
Contexto
Una plataforma de metas, comisiones y bonos.
Me pidieron las pantallas de todo el sistema a nivel UI. Trabajé con analistas funcionales y desarrolladores. También hice el logotipo y una guía de interfaz, que ya no conservo.
Problema
Un esquema de bonos tiene muchas verdades al mismo tiempo, y todas se sienten prioridad uno.
El agente necesita saber cuánto lleva ganado sin interpretar el esquema completo.
Pendiente
Evidencia del problema: cómo consultaban los agentes sus comisiones antes de la plataforma.
Restricciones
- El trabajo partía de las definiciones funcionales de los analistas.
Pendiente
Otras restricciones del proyecto.
Decisiones
Decisión 01
El dashboard contesta «cuánto llevo» en dos segundos.
Es la primera pregunta y la única que ocupa el primer nivel.
Decisión 02
«Cómo se compone» vive un nivel abajo.
El detalle existe, pero no compite con la respuesta principal.
Decisión 03
«Cuánto me falta para el siguiente bono» tiene pantalla propia.
La distancia al siguiente bono no se mezcla con el dashboard.
Pendiente
Si existió una versión densa del dashboard, redibujarla como «antes». Si no existió, no se inventa.
Lo que diseñé
Dashboard en tres niveles
Desglose anotado: qué pregunta responde cada nivel de lectura.
Cuánto me falta
El siguiente bono en una pantalla propia.
Estructura comercial
Cómo se organiza la fuerza de ventas dentro de la plataforma.
Logotipo
La identidad de la plataforma.
Resultado
Lo más difícil fue jerarquizar el dashboard.
La decisión fue que el dashboard respondiera primero una sola pregunta y dejara el resto a un nivel de distancia.
Pendiente
Estado del producto y resultado medido, si existe.
Mi rol
Diseñé la UI de todo el sistema, el logotipo y una guía de interfaz, trabajando con analistas funcionales y desarrolladores.
¿Hablamos de este caso?
Te lo presento completo en una llamada, con el material que no puede publicarse.